华创事件驱动早报12-20：宝马研发下一代固态电池技术；北京通州副中心建设提速
一、【行业掘金】 |
1.【宝马研发下一代固态电池技术 固态电池迎来风口】 据国外媒体报道，汽车制造商宝马公司宣布与美国电池技术公司Solid Power建立新的合作伙伴关系。两家公司将着力研发下一代固态电池技术，以实现固态电池的高性能水准，从而满足电动汽车的使用需求。除了宝马公司，2017年下半年以来大众、丰田等国外汽车企业以及大陆集团等零部件供应商也开始加速固态电池的商业化布局，预计2018年固态电池商业化进程将有更明确的时间表。 固态电池与传统锂电池相比具有更高的能量密度，同时拥有更大的功率和更长的使用时间，是下一代锂电池发展的大趋势。目前，一些企业研发出的全固态锂电池能量密度可达300-400Wh/kg，是目前锂电池的2倍以上，远超过了到2020年电池系统实现260Wh/kg目标。今年3月，工信部等四部委印发的《促进汽车动力电池产业发展行动方案》明确提出，加大投入研发新的动力锂电体系，其中就包括固态电池等新型电池。随着巨头汽车公司的推动以技术上的不断突破，固态电池将迎来风口。 ◆珈伟股份（300317）去年11月15日发布“全球首例固态锂电池与快充锂电池”产品，生产线已在筹备建设中。 ◆鹏辉能源（300438）计划2-3年内推出固态电池产品。 ◆赣锋锂业（002460）计划以不超过2.5亿元投资建设第一代固态电池锂电池研发中试生产线。 ◆国轩高科（002074）在投资者互动平台表示，已在研发固态电池及固态电解质。
2.【“三大班子”即将启动搬迁 北京通州副中心建设提速】 据媒体报道，通州区北京副中心12月20日将正式启用，届时北京市委、市人大、市政协“三大班子”都将在年底前率先完成搬迁工作。今年底先启动完成搬迁的是市委机关、市人大机关、市政协机关。由于市政府机关结构最庞大，将在明年底或2019年初之前，分两批完成，预料总体带动40万人“东迁”。未来，所有其它的资源也将围绕新的“中心”进行重新配置，以解决搬迁人员的后顾之忧，进而带动整个新区的发展。 与雄安新区建设一样，规划建设北京城市副中心也是千年大计、国家大事，是疏解非首都功能的一项标志性工作。这一表述也被写入了《北京市城市总体规划（2016年-2030年）》（草案）。建设北京城市副中心，不仅是调整北京空间格局、治理大城市病、拓展发展新空间的需要，也是推动京津冀协同发展、探索人口经济密集地区优化开发模式的需要。通州副中心建设加速，区域土地价值也将迎来重估良机，基建和地产有望充分受益，北京本地股有新华联（000620）、京能置业（600791）、华远地产（600743）等。 另外，北京城市副中心将是绿色城市、海绵城市、智慧城市。北京城市副中心与雄安新区共同形成北京新的“两翼”，北京城市副中心的建设和启用，对于雄安新区将有示范意义。 ◆太极股份（002368）：通州行政副中心智慧城市总体方案设计项目由中国电科三所旗下奥特维承担，与公司为同一实控人，承担了项目大量工作。 ◆东方园林（002310）联合中标北京城市副中心水环境治理（北运河生态带）PPP建设70亿元项目。 3.【北斗导航借力“兼容合作” 大规模民用加速“落地”】 据媒体报道，中科院国家授时中心副主任卢晓春18日表示，中美本月签署的《北斗与GPS信号兼容与互操作联合声明》具有历史意义。明年1月，北斗和GPS将在中国进行第三次会谈，继续推动双方合作。同时，北斗还在推动与俄罗斯格洛纳斯系统的兼容互操作，已进行多次会谈，收效良好。 另外，交通部北海航海保障中心19日召开发布会，宣布我国自主研制的北斗安全信息播发系统近日完成升级改造。不仅实现了航行警告在电子海图上的可视化，还成功实现了北斗与手机微信间的信息互通。用户可及时获取由天津海岸电台发布的最新海上重大安全信息，在遇到险情时可选择通过北斗终端进行报警。此次升级并与微信互通后，对助力北斗海上产业化推广应用具有积极意义。 物联网、5G的大量场景都存在定位需求，北斗民用产业化空间正快速打开。2018年，北斗卫星将进入密集发射期，全年预计发射18颗，率先为“一带一路”沿线国家提供基本服务。北斗导航与其他导航系统合作，将使用户无需显著增加成本就可享受更优质、便捷的服务，有助于尽快实现大规模民用。预计2020年北斗导航产业的市场规模将达到4000亿元，行业进入高速发展期。 ◆北斗星通（002151）领先性产品UM4B0率先成功捕获并跟踪到北斗三号导航卫星信号，用“芯”领跑北斗产业化。 ◆华力创通（300045）北斗终端首次应用国产客机ARJ21试飞，有望分享国产客机百亿终端搭载市场。 ◆海格通信（002465）在巩固军用行业优势地位的同时，还在推动北斗高精度应用等民用业务的规模化发展。 其他个股：合众思壮（002383）、振芯科技（300101）
4.【中泰高铁即将开工 万亿级高铁市场开始放量】 据泰国媒体报道，泰国交通部长表示，已批准中泰铁路合作项目一期工程的环境影响评价，中泰高铁项目预计于12月21日正式动工。中泰高铁合作项目是泰国第一条标准轨高速铁路，将使用中国技术建造，未来将与中老铁路衔接，构成昆明至曼谷的铁路大通道。 在“一带一路”战略推动下，中国铁路出海步伐加快。中国的高铁技术过硬，建设成本具有一定优势，高铁“走出去”战略表明高铁在国家经济和外交等方面的重要地位，无疑会有利促进中国铁路设备行业的国际化发展。中泰高铁项目的实施将对其他国家将有极强的示范效应，高铁“走出去”有望迎来收获期。据权威数据，仅东南亚市场轨交项目总投资规模已近万亿。 ◆晋亿实业（601002）已向泰国供应扣件产品，是国内唯一具备生产全套高铁扣配件生产能力且全部获得铁道部认证的生产企业，产品已经进入多个国家。 ◆晋西车轴（600495）在高速动车空心车轴材料热处理和制造的关键技术上取得重大突破，已装入时速350公里标准动车组。 其他个股：中国中车（601766）、海达股份（300320）、康尼机电（603111）
5.【农业部下发通知 将进一步加快推进农垦改革】 农业部办公厅下发通知，定于2017年12月30日，全国农业工作会议后紧接着在北京召开深化农垦改革任务对接会，贯彻落实《中共中央、国务院关于进一步推进农垦改革发展的意见》，进一步加快推进农垦改革。 按照“垦区集团化”的改革方向，未来农垦系统农场、企业的优质资产有望整合注入上市公司平台。按照“股权多元化”的改革方向，垦区企业将吸引民间资本入驻，提升管理水平和经营效率，激发垦区企业活力。 ◆农发种业（600313）是中国农垦总公司旗下上市公司，二股东是中国农业发展集团。集团层面拥有430万亩国内土地。 ◆苏垦农发（601952）是一家以自主经营种植基地为核心资源优势的农作物种植、良种育繁、农产品加工及销售全产业链规模化国有大型农垦企业，大股东为江苏农垦。 其他个股：北大荒（600598）、海南橡胶（601118）、亚盛集团（600108）
6.【农业工作会议即将召开 乡村振兴战略加速推进】 据农业部网站消息，全国农业工作会议即将召开。此外，中央农村工作会议将于本月召开，备受市场关注的中央一号文件将于明年初出台。每年年底和来年年初，是我国各类农业工作会议召开和农业政策出台的密集期。多位业内专家表示，明年“三农”领域的工作重点将是深入推进乡村振兴战略。即将召开的中央农村工作会议和明年中央一号文件将会围绕该战略实施作出部署。 随着农业供给侧改革的推进，行业集中度将逐渐提高，大型的高端农机企业将在行业整合中逐渐胜出。数据显示，目前全国农作物耕种收综合机械化率为63%，农机十三五规划中提出，到2020年机械化率将达到70%左右，仍有较大提升空间。 ◆吉峰农机（300022）为国内农机流通行业最大的专业农机连锁类销售企业。 ◆星光农机（603789）产品为国内水稻和油菜联合收割机的主流机型。 其他个股：隆平高科（000998）、华西股份（000936）、大禹节水（300021）
7.【全国碳排放交易体系启动 产业链迎千亿级空间】 国家发改委19日宣布，以发电行业为突破口，全国碳排放权交易体系正式启动。下一步，要分阶段、有步骤地逐步推进碳市场建设，在碳市场平稳有效运行的基础上，逐步扩大参与碳市场的行业范围和交易主体范围、增加交易品种，最终建立起归属清晰、保护严格、流转顺畅、监管有效、公开透明的碳市场。 碳交易作为一种市场机制减排方式，管控企业将剩余配额通过交易市场出售给配额不足的企业，能够低成本高效率地实现温室气体排放权的有效配置，达成总量控制和公共资源合理化利用的履约目标。碳行业产业链包括交易所、碳资产管理公司、第三方机构、研究机构等，其中碳管理公司将率先受益于千亿碳市场的启动。 ◆置信电气（600517）碳资产管理业务链完整。 ◆远达环保（600292）已具备二氧化碳捕捉的自主知识产权技术和碳交易平台。 ◆深圳能源（000027）持有深圳碳交易所10%股权。 ◆开尔新材（300234）持有碳资产管理公司20%股权，从碳资产开发和管理逐渐延伸至碳交易和碳金融，打造碳资产的完整产业链。 |
二、【公司动态】 |
◆金融 国投安信：12月22日更名为“国投资本” 吉艾科技中标3.25亿元不良资产债权
◆环保 高能环境中标1.1亿元垃圾填埋场及生态修复工程项目
◆公用事业 国新能源收到1亿元冬季供暖期气源补贴
◆新能源与电力设备 融钰集团：第一大股东将变更 20日复牌 杉杉股份近日减持宁波银行839万股 可获税前收益1.4亿元 圣阳股份实控人及一致行动人合计转让5.01%股权及16.30%表决权 控股股东变更 金风科技旗下澳洲风电项目将获近7亿澳元贷款 正泰电器：石墨烯电池业务短期对业绩影响不大 亿纬锂能：可转债被否不影响项目建设 资金方面有备选方案 汇金通：股东吉林投资拟清仓减持5.12%股份 雅百特：包括董事长在内的12名董监高集体辞职
◆通信 亨通光电与洛克利共同投资25/100G硅光模块项目 烽火通信：烽火FitServer高性能计算服务器中标武汉大学超算采购项目 中兴通讯与沙特在电力、宽带等领域合作 中国联通：11月份4G用户净增505.1万户 汇源通信接盘方：考虑在ICT上下游等领域寻找并购标的 达华智能定增改为配股 拟募资28亿元 达华智能拟出售金融行业子公司股权 继续停牌
◆计算机 延华智能：实控人拟变更 20日复牌 苏州科达拟推771万股股权激励 20日复牌 泛微网络1.84亿元增资上海CA 20日复牌 华宇软件与阿里云签订协议 多领域全面合作 浙大网新参股区块链公司 获数千万元A轮投资 恒锋信息：社保基金会划转1.54%公司股份 中比基金持股增至5.56% 易华录控股子公司获批云服务牌照 东方财富拟公开发行46.50亿元可转债 实达集团筹划重大事项或涉及重组 20日起停牌 辰安科技拟购买科大立安100%股权 继续停牌 迪威视讯拟收购建筑业公司控股权 继续停牌
◆电子 国民技术：失联事件可能导使2017年度业绩亏损 20日复牌 联创光电实控人完成增持计划
◆传媒互联网 暴风集团：证监会已恢复对公司非公开发行的审查
◆机械 *ST东数第一大股东变更为威高国际医疗 20日复牌 日机密封：控股股东拟增持1%至2% 8名董监高人员承诺不减持 富瑞特装拟收购东风特专4.5%股权 涉足新能源整车领域 华昌达：大股东拟转让控制权 以确保公司正常生产经营 中集集团：证监会已恢复对公司非公开发行的审查 杭锅股份：副总经理王晓英因短线交易被警示
◆基础化工 雷鸣科化逾203亿收购淮矿股份100%股份 20日复牌 玲珑轮胎拟40亿元在湖北荆门建设轮胎生产项目 20日复牌 日科化学：发生7死4伤火灾事故 相关厂区已暂时停产 20日复牌 巨化股份拟与国家集成电路产业基金设合资公司 利安隆拟逾5亿元投建高分子材料抗老化助剂项目 赛轮金宇副董事长拟增持1000万股至2000万股 川金诺：新疆昊天拟清仓减持所持4.84%股份
◆石油化工 中国石油：控股股东中石油集团完成整体改制 龙宇燃油：股东九泰基金拟减持不超2%股份
◆煤炭 安源煤业：控股股东完成改制并更名
◆金属 中金黄金：控股股东改制并更名 华友钴业：子公司一停产废弃车间发生火灾事故 武进不锈：股东建银资源久鑫拟减持不超7.5%股份
◆建筑与装饰材料 深天地A：股东深投控减持1%股份
◆建筑和工程 中国铁建联合体中标100亿元项目
◆交通运输仓储 传化智联拟定增募资逾49亿元加码智能物流 20日复牌 象屿股份控股股东拟增持0.5亿元-2亿元 强生控股拟挂牌转让杉德金卡公司1.179%股权 深赤湾A：实控人招商局集团筹划重组 标的涉及港口行业 继续停牌
◆汽车 保隆科技拟与长安汽车等设立国汽智能网联汽车研究院 亚太股份拟5000万元参设国汽研究院 宇通客车：3.1亿股限售股12月26日起上市流通 光启技术拟签订新能源汽车和无人驾驶领域重大战略合作协议 20日起停牌
◆医药生物 誉衡药业拟16亿元收购支付领域企业瑾呈集团70%股权 20日复牌 览海投资：控股股东拟增持0.3亿元-1.2亿元 天坛生物：控股股东拟增持不超2%股份 康恩贝：控股股东完成增持计划 累计增持1939万股 太极集团：控股股东已累计增持1%股份 莎普爱思：实控人拟增持1000万元-2000万元 上海医药：2.18亿元转让上海华氏资产股权给控股股东 ST生化：航运健康将延期回复深交所关注函 基蛋生物：独立董事何农跃因短线交易遭江苏证监局警示
◆食品饮料 花园生物：定增询价工作结束 20日复牌 泸州老窖：关于窖龄酒降价消息不实，空穴来风，绝无此事
◆农林牧渔 朗源股份：被郑商所指定为苹果期货交割仓库
◆社会服务业 宋城演艺：终止非公开发行 桂林旅游：参股子公司井冈山旅游撤回IPO申请
◆批发和零售贸易 汇鸿集团：明年金融证券投资存量总规模不超32亿元 潮宏基：筹划重大事项 20日起停牌
◆纺织和服装 海欣股份控股孙公司拟引入投资者 步森股份：股价跌幅异常 20日起停牌筹划与步森集团签署战略合作协议
◆轻工造纸 永吉股份：1.86亿股限售股25日起上市流通 占总股本44.1%
◆新股申购 上海雅仕（732329）发行价10.54元，申购上限1.3万股，主营供应链物流。 伊戈尔（002922）发行价12.41元，申购上限1.3万股，主营消费及工业领域用电源。 |
三、【机构和游资龙虎榜】 |
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四、【财经要闻】 |
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